Al Keit og Dan Digiron engagerer sig i en vild og vild trekant med to uimodståelige mænd, Al Keit og Dan Digiron. Al Ketit, en erfaren fan af piksutning, viser sin ekspertise på Dan Digirons imponerende medlem. Dan, en hunky daddy med et monstrøst værktøj, lægger sig tilbage på sofaen og nyder Als dygtige mundtlige færdigheder, mens han arbejder med sin magi. Men det er kun begyndelsen. Al, en ungdommelig twink med en hang til pikleg, tager tingene op ved at hengive sig til noget sensuel fingersætning, hans ciffer danser på Dans pulserende skaft. Kemien mellem disse to er ubestridelig, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, mens de udforsker hinandens ønsker. Dan gengælder til gengæld ved dygtigt at servicere Als stenhårde lem, deres støn og gisp fylder rummet. Dette møde mellem en moden daddy og en ung twink er et vidnesbyrd om tiltrækningen af homoseksuel intimitet, en kødelig dans, der fejrer skønheden i mandlig lyst. Så spænd op for en uforglemmelig rejse ind i homopassionens rige, hvor nydelse uden grænser.