Dando är en man som vet hur man behagar, och han ska visa upp sina färdigheter med två fantastiska brunetter, Nova och Moreninha. Dessa damer är ivriga att utforska sina vilda önskningar, och Dando är mer än redo att guida dem. Handlingen startar med ett hett analt möte, när Dando rutinerat penetrerar deras trånga, inbjudande baksidor. Tjejerna stönar av njutning när han fyller upp dem, deras kroppar vrider sig i extas. Synen av deras nöjda ansikten är tillräckligt för att driva vilken man som helst vild. Men Dando är inte klar ännu. Han går vidare till deras framhål, tar dem bakifrån och sidledes, varje stöt mer passionerat än det sista. Tjejerna kan inte få nog, deras stön växer högre för varje stöt. Detta är en scen som kommer att lämna dig andfådd, ett bevis på Dandos skicklighet och tjejernas omättliga begär.