Dando er en mann som vet hvordan han skal behage og skal vise frem ferdighetene sine med to fantastiske brunetter, Nova og Moreninha. Disse damene er ivrige etter å utforske sine ville ønsker, og Dando er mer enn klar til å veilede dem. Handlingen starter med et hett analt møte, da Dando erfarent trenger inn i deres stramme, innbydende baksider. Jentene stønner av nytelse når han fyller dem opp, kroppene deres vrir seg i ekstase. Synet av deres fornøyde ansikter er nok til å drive enhver mann vill. Men Dando er ikke ferdig ennå. Han går videre til deres forhull, tar dem bakfra og sidelengs, hvert støt mer lidenskapelig enn det siste. Jentene kan ikke få nok, stønnene deres vokser høyere for hvert støt. Dette er en scene som vil gjøre deg andpusten, et bevis på Dandos-ferdigheter og jentenes umettelige begjær.