Kay Lovely, en fantastisk blondin med stora tillgångar, är ivrig att visa upp sina imponerande färdigheter för sin styvbror. Hon börjar med att ge honom en häpnadsväckande deepthroat, vilket lämnar honom i vördnad. Hon fortsätter sedan att njuta av honom med tungan, vilket gör honom vild. Hennes fingrar går snart med i festen, retar hans bultande lem. Tiden för muntligt nöje tar slut, och Kay Lovely böjer sig fram och presenterar sin tighta bakdörr för sin styvsbror att hävda. Han kastar sig ivrigt in i henne, vilket får henne att flämta av njutning. Efter en stund vänder han på henne och fortsätter att härja henne, och lämnar henne stönande i extas. Kay Lovely, den lyckliga tjejen, får rida sin monsterkuk, studsar på den med vild övergivenhet. Klimaxen i detta häpnadsväckande möte ser honom fylla hennes våta veck med sin heta sats.