Forbered dig på et berusende møde, da den fantastiske Lily Cade og den uimodståelige Addison Ryder tænder skærmen med deres brændende kemi. Lily, en fængslende transkvinde og Addison, en smuk ciskønnet mand, begiver sig ud på en rejse af rå lidenskab og uforfalsket nydelse. Handlingen starter med en pirrende tease, der viser deres betagende kroppe og deres ubestridelige tiltrækning til hinanden. Spændingen stiger, da Lily bruger en strapon, hendes ophidselse kan mærkes. Med Addisons ivrige samtykke kaster hun sig ind i ham, deres støn fylder rummet. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, fra den stramme røv til de dunkende pikke. Den beskidte snak tilføjer kun brændstof til ilden, hvilket gør oplevelsen endnu mere lokkende. Da klimaks nærmer sig, når de et crescendo af ekstase, deres kroppe vrider sig i nydelse.