En fristende lærer med smag for det forbudte finder sin muse i en barmfagre brunette. Denne forførende teenager er mere end ivrig efter at forkæle sin mentor i en varm session af nydelse, der starter med et fristende puss-show. Læreren kan ikke modstå hendes rigelige barm og spilder ingen tid på at nyde hendes frække aktiver. Hans kærligheder vender snart til hendes lækre bagside, overdænger den med kærlig opmærksomhed, hans tunge udforsker hver tomme af hendes indbydende bagdel. Læreren udnytter derefter sin position og arbejder dygtigt sine fingre ind i hendes ivrige åbning, mens hun ivrigt servicerer ham med munden. Handlingen intensiveres, hendes stramme hul fyldes med hans betydelige skaft, hendes støn giver genlyd i rummet. Lærernes umættelige appetit fører til en klimaks finish, hans varme ladning dækker hendes lyse hud. Dette møde i realitystil er et testamente til lærerens ekspertise og brunetternes uudslukkelige begær.