Nathan Bronson og hans stedmor, den vellystige Penelope Kay, har en sydende dynamik. De nyder deres intime øjeblikke, ubesværet af samfundsmæssige normer eller tabuer. Deres frække eskapader spænder fra lidenskabelig elskov til vilde gruppesessioner. Penelopes rigelige barm og Nathans imponerende manddom er et match lavet i himlen, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Deres umættelige appetit på nydelse kender ingen grænser, uanset om de hengiver sig til et varmt lesbisk møde eller et forbløffende blowjob. Spændingen ved forbudt frugt øger kun lokkelsen, da Nathan udforsker hver tomme af sin stedmors krop, hans fingre sporer et spor af lyst Deres yogasessioner er alt andet end fredfyldte, luften tyk af forventning, mens de strækker og pirrer hinanden. Ikke datterens pirrende drillerier tjener kun til at forhøje den erotiske spænding. I dette rige af kødelige fryd hersker Nathan og Penelope, deres lidenskab er et vidnesbyrd om de primære instinkter, der driver os alle.