Gör dig redo för en het träff när vällustiga Sarah och hennes vältränade partner Kitty bjuder in den attraktiva poolpojken till en vild trekant. Sarah, med sitt stora sköte, och Kitty, med sin tonade kroppsbyggnad, är ivriga att visa upp sin sexuella skicklighet. Poolpojken, oförmögen att motstå deras förföriska charm, dyker rätt in. Handlingen startar med en passionerad gruppavsugning, vilket gör honom andfådd och sugen på mer. Sarah tar kontroll, grenslar honom i en cowgirl-ritt, hennes stora bröst studsar för varje stöt. Kitty ansluter sig och lägger till intensiteten i mötet. Poolkillen, inte en att gå miste om, utforskar Kittys intima områden och gör henne vild av njutning. Klimaxen i detta erotiska möte ser honom täcka tjejernas kroppar och ansikten i sin varma, kladdiga utlösning, ett bevis på deras omättliga önskningar. Detta är en trekant där alla är nöjda, med sperma som flödar fritt och orgasmiska stön ekar genom rummet.