Gør dig klar til et hot møde, da vellystige Sarah og hendes veltrænede partner Kitty inviterer den attraktive pooldreng til en vild trekant. Sarah med sin store barm og Kitty med sin tonede fysik er ivrige efter at vise deres seksuelle dygtighed. Pooldrengen, der ikke kan modstå deres forførende charme, dykker lige ind. Handlingen starter med et lidenskabeligt gruppeblowjob, hvilket efterlader ham stakåndet og higer efter mere. Sarah tager kontrol, skræver over ham i en cowgirl-tur, hendes store bryster hopper for hvert stød. Kitty slutter sig til, og øger intensiteten af mødet. Pooldrengen, ikke en at gå glip af, udforsker Kittys intime områder og gør hende vild af nydelse. Klimaks af dette erotiske møde ser ham dække pigernes kroppe og ansigter i sin varme, klistrede udløsning, et vidnesbyrd om deres umættelige lyster. Dette er en trekant, hvor alle er tilfredse, med sperm flyder frit og orgasmiske støn, der ekko gennem rummet.