Natalie Brooks, en frisindet hippie med en boblerumpe, der bare tigger om at blive fyldt, oplever den ultimative fornøjelse, da hun møder en massiv afrikansk pik, langt større end noget hun nogensinde har set før. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, hendes læber vikler sig rundt om det enorme lem, og kan knap rumme omkredsen. Men det er kun begyndelsen. Den heldige amerikanske stud, Chad White, tager hende til nye højder af ekstase med en forbløffende cunilingus-session, hvor hans tunge arbejder magi på hendes mest intime områder. Scenen er sat til hovedbegivenheden - hardcore fucking. Natalies stramme røv og fisse får en godbid, da Chad støder sin monsterpik dybt op i hende, strækker hende til det yderste og forlader hende tiggende om mere. Dette er et eventyr, du ikke vil gå glip af. Forbered dig på den ultimative røv- og pikhandling, da Natalie Brooks oplever den største penetration i sit liv.