Den forlokkende Marley Brinxs, en fantastisk skønhed med en perfekt skulptureret krop og en lækker busk, er ved at begive sig ud på sit første anale eventyr. Hun har længtes efter spændingen ved en massiv sort pik, og hendes ønske er ved at gå i opfyldelse. Hendes partner, en velbegavet ibenholt stud, er ivrig efter at give hende den ultimative oplevelse. Han begynder med at drille hendes stramme fisse, hans fingre udforsker hendes dyb, mens hun ivrigt gengælder med et dybt, slubrende blowjob. Så bøjer han hende over og kaster sit kolossale skaft ind i hendes intetanende bagdør, fremkalder et gisp af nydelse. Den intense knepning strækker hendes hul helt åbent og afslører et pirrende syn. Mens han fortsætter med at bore hende, rækker han rundt for at stimulere hendes klit og sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Klimaks af deres lidenskabelige møde ser ham dække hendes ansigt i sin varme ladning, hvilket efterlader Marley grundigt tilfreds og ivrig efter mere.