Mitt i en het dvala finner en fängslande vixen sig själv att ge efter för sina livliga fantasier. Hennes undermedvetna begär leder henne till en lockande tryst med ett par vällustiga vixens, deras kroppar prydda med läckra lås och rikliga derrieres. Trion inleder en erotisk expedition, hänger sig åt extasen av ömsesidig muntlig njutning, deras tungor utforskar varandras intima veck. När värmen intensifieras, lägger sig en av de yppiga skönheterna, hennes rikliga baksida brett, bjuder in sin landsman att njuta av den förbjudna frukten av hennes tighta, håriga paradis. Under tiden lämnas den slumrande trollkarlen för att betjäna den andra, hennes läppar går genom konturerna av hennes älskare spända skaft. Handlingen utspelar sig i en rytm av ivriga anala utforskningar, vardera partner turas om att kräva de andra tighta öppningarna. Tableauet kulminerar i ett credo av klimatisk lycka, lämnar trion spenderad och mättad, deras gemensamma drömmar har materialiserats till ett köttsligt paradis.