Uprostred horúceho spánku podmanivá líška podľahne svojim živým fantáziám. Jej podvedomé túžby ju vedú k dráždivému tristu s dvojicou zmyselných líšok, ich telá zdobia zvodné zámky a bohaté derrieres. Trojica sa vydáva na erotickú expedíciu, oddáva sa extáze vzájomnej orálnej rozkoše, ich jazyky skúmajú navzájom intímne záhyby. Ako sa teplo stupňuje, jedna z bujných krások sa skláňa, jej široká zadná strana sa rozťahuje, pozýva svojho krajana, aby si vychutnal zakázané ovocie jej tesného, chlpatého prístavu. Medzitým driemajúca čarodejnica zostáva slúžiť druhej, jej pery prechádzajú obrysmi jej milencov napnutého hriadeľa. Akcia sa odohráva v rytme vášnivých análnych výprav, každý partner sa strieda, aby si nárokoval ostatné tesné otvory. Tableau vyvrcholí v crescende klimatického blaha, zanechávajúc trojicu strávenú a nasýtenú, ich spoločné sny sa zhmotnili do telesného raja.