Midt i en het dvale, finner en fengslende vixen seg selv å gi etter for sine livlige fantasier. Hennes underbevisste ønsker fører henne til en pirrende tryst med et par vellystige vixens, kroppene deres utsmykket med saftige lokker og rikelig derrieres. Trioen legger ut på en erotisk ekspedisjon, hengir seg til ekstase av gjensidig muntlig nytelse, deres tunger utforsker hverandres intime folder. Etter hvert som varmen intensiveres, legger en av de yppige skjønnhetene seg tilbake, hennes store bakside skilt bredt, inviterer landsmannen til å nyte den forbudte frukten av hennes stramme, hårete havn. I mellomtiden blir den slumrende trollkvinnen overlatt til å betjene den andre, hennes lepper går gjennom konturene av hennes elskeres stramme skaft. Handlingen utspiller seg i en rytme av inderlige anale utforskninger, hver partner bytter på å kreve de andre stramme åpningene. Tableauet kulminerer i et credo av klimatisk lykke, og forlater trioen og mettet, deres delte drømmer har materialisert seg til et kjødelig paradis.