Sıcak bir karşılaşmada, dolgun bir siyah öğretmen, istekli öğrencilerinden biriyle yasak bir maceraya girdikten sonra kendisini sıcak suyun içinde bulur. Aksiyon, genç adamın ona akıl almaz bir sakso çekmesiyle başlar, dudakları ustalıkla gezinir ve ardından onun çırpınan üyesini alır. Çift daha sonra vahşi bir cowgirl yolculuğuna geçer, partnerlerinin etkileyici kalınlığından tam olarak faydalanan dolgun arka, şanslı adamın sıkı arka kapısının derinliklerine girmesiyle ısı yoğunlaşır, siyah şaftı süreçte hiç çekişme kaybeder. Yakın çekimler, bebeklerin zevk inlemelerinden, sıcak, yapışkan spermlerle kaplı patlayıcı orgazma kadar tutkulu karşılaşmalarının her ayrıntısını yakalar. Bu yasak zevk hikayesi, öğretmen olarak yaramaz bir hal alır, şimdi işsizdir, eski öğrencilerinin tohumlarının tadına döner.