I et hett møte befinner en vellystig lærer i ibenholt seg i varmt vann etter å ha engasjert seg i en forbudt boltre med en av hennes ivrige studenter. Handlingen starter med at den unge gutten unner henne en forbløffende blowjob, og leppene hans navigerer dyktig i den store barmen hennes før de tar på seg det bankende lemmet hennes. Paret går deretter over til en vill tur med cowgirl-action, hvor jentene utnytter partnerens imponerende omkrets til fulle. Varmen intensiveres når den heldige gutten går dypt inne i den stramme bakdøren hennes, og den svarte skaftet mister ingen trekkraft i prosessen. Nærbildene fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra babes stønn av nytelse til det eksplosive klimakset som etterlater henne gjennomvåt av varm, klissete sæd. Denne historien om forbudt nytelse tar en slem vending når læreren, nå arbeidsledig, nyter smaken av hennes tidligere elevers sæd.