I et hedt møde befinder en vellystig ibenholtslærerinde sig i varmt vand efter at have engageret sig i en forbudt boltring med en af sine ivrige elever. Handlingen starter med, at den unge dreng unner hende et forbløffende blowjob, og hans læber navigerer dygtigt i hendes rigelige barm, før de tager på hendes dunkende lem. Parret skifter derefter til en vild tur med cowgirl-action, hvor pigerne fyldige bagdel udnytter hendes partners imponerende omkreds fuldt ud. Varmen intensiveres, da den heldige dreng går dybt inde i hendes stramme bagdør, og hans sorte skaft mister ingen trækkraft i processen. Nærbillederne fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra babes støn af nydelse til det eksplosive klimaks, der efterlader hende drivvåd i varm, klistret sperm. Denne fortælling om forbudt nydelse tager en fræk drejning, da læreren, nu arbejdsløs, nyder smagen af hendes tidligere elevers sæd.