I ett hett möte befinner sig en vällustig ebenholtslärare i varmt vatten efter att ha engagerat sig i en förbjuden bollning med en av sina ivriga elever. Handlingen startar med att den unga pojken behandlar henne till en häpnadsväckande avsugning, hans läppar navigerar skickligt hennes stora sköte innan de tar på sig hennes bultande lem. Paret övergår sedan till en vild åktur av cowgirl-action, tjejernas fylliga bakdel drar full nytta av hennes partners imponerande omkrets. Värmen intensifieras när den lyckliga pojken går djupt inne i hennes trånga bakdörr, hans svarta skaft förlorar ingen dragkraft i processen. Närbilderna fångar varje detalj av deras passionerade möte, från babes stön av njutning till det explosiva klimax som lämnar henne dränkt i het, kladdig sperma. Denna berättelse om förbjuden njutning tar en stygg vändning när läraren, nu arbetslös, njuter av smaken av hennes tidigare elevers säd.