En lille asiatisk tryllekunstner, der længes efter et tungt, mandigt lem at skræve over, drager på en spændende tur oven på en gavmildt begavet kaukasisk gentlemans kolossale skaft. Hendes spændstige krop bølger i rytme og navigerer dygtigt op og ned af hendes bjerg. Som tempoet eskalerer, hengiver hun sig ivrigt til en lidenskabelig oral udveksling, hendes læber og tunge kærtegner længden af hans formidable fallus. Kulminationen kommer, da hun rider på ekstasens bølger, hendes krop dirrer i lykke, da hun modtager en varm, cremet belønning. Dette er et skuespil af uforfalsket lidenskab og kødelig fryd, hvor en ung asiatisk tryllekvinde og en heldig kaukasisk herre kolliderer i en dans af lyst og opfyldelse.