Den kurvede amatør Nina Rivera slår sig sammen med den engleagtige engel for en varm trekant. Handlingen starter med Nina, klædt i forførende fiskenet og lingeri, og giver englekærlighed et forbløffende blowjob. Ikke én, men to pikke viser sig uimodståelige, og hun tager dem begge i munden. Den virkelige sjov begynder, når Ninas stramme røv bliver fyldt af en monstrøs sort pik, hvilket efterlader hende stønnende af nydelse. Imens er englekærlighed ikke udeladt, da hun dygtigt tilfredsstiller en fed, saftig pik med sin mund. Gruppehandlingen intensiveres, da de alle hengiver sig til deres dybeste ønsker, med Ninas runde røv hoppende, mens hun bliver kneppet. Denne 3-some er en fest for øjnene, der viser den perfekte fusion af skønhed, passion og rå liderlighed.