Zrzka Alaina Dawson je mladá, drobná a hubená puberťačka, která se ocitne v lepkavé situaci, když jí otec zabaví telefon. V zoufalé snaze získat své milované zařízení se uchýlí ke svádění svého starého otce s velkým penisem. Navzdory svému počátečnímu zaváhání se poddá jejím provokativním pokrokům a oba se zapojí do tabuizovaného setkání. Scéna nabývá drsného obratu, když otec přebírá kontrolu a dominuje své dceři podobné partnerce s pevným stiskem jejích vlasů. Výměna rozkoše a bolesti se rozvíjí a vyvrcholí vášnivou výměnou sténání a pláče. Velký člen otce si najde cestu do rusovlásky dychtivých úst a zahájí ohromující kouření. Místnost se naplní zvuky jejich vášnivého setkání, svědectvím o jejich nevyřčené dohodě. Když scéna dosáhne vyvrcholení, otec vypustí svou dávku na tvář drobných teenagerů, příhodný konec jejich nezákonného obchodu.