Kendra Heart oslavuje své výročí tím, že okoření vztah se svým starým manželem. Dlouho snila o setkání s paroháčem s velkým černým kohoutem. Když její manžel odjel na dovolenou, kontaktovala svého přítele, černého hřebce s monstrózním kohoutem, aby přišel a šukal ji. Když dorazil, už na něj čekala, jen v kalhotkách. Ukázala svá velká prsa a svou šťavnatou kundičku, takže po ní toužil. Po nějakém dráždění si rozepnul kalhoty a odhalil svůj velký černý penis. Kendra neztrácela čas a začala ho sát, než se nechala šukat velkým černým penisem. Černý hřebec vzal její kozy do rukou a tvrdě ji šukal do kundičky. Starý manžel se vrátil právě včas, aby viděl, jak jeho žena šuká s černým hřebem. Připojil se, šukal jeho ženu a černého hřebečka dohromady. Černý cvok pak naplnil ústa Kendrasovými výstřiky a nechal manžela, aby to olízl.