Crystal Thayer, en fantastisk transseksuel swinger, befinder sig i gruppesex med en veludstyret partner, der er ivrig efter at udforske hendes stramme bagdel. Scenen udspiller sig med hendes knælende ned, hendes hoved omsluttet af mandens skridt, hendes blonde lokker i kaskader, mens hun ivrigt tager hans dunkende lem dybt ind i munden. Intensiteten eskalerer, da manden legende mundknepper hende med sit skaft, hans hænder fast greb om hendes baghoved. Nydelsen er til at tage og føle på, hendes øjne afspejler ekstasen, mens hun villigt bukker under for hans dominans. Handlingen skifter til mandens bagdel, hvor Crystal, nu på alle fire, delikat tunger sit mest intime område, hendes små bryster hopper ved hvert slik. Manden gengælder, hans fingre udforsker hendes petite bryster, før de dykker hovedkulds ned i hendes fugtige åbning, hans tunge danser med hendes.Den store finale ankommer, da manden trænger ind i Crystals bagdel, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn fylder rummet. Scenen slutter med, at Crystal stadig bliver penetreret, hendes blonde hår nu forpjusket, et bevis på den intense nydelse hun oplevede.