Η Kaitlyn Katsaros και η Dee Williams, δύο αποπνικτικοί εκπαιδευτικοί, βρίσκονται παρέα με έναν προικισμένο μαύρο εκπαιδευτή.Το τεράστιο μέλος του είναι αδύνατο να αγνοηθεί και οι κυρίες δεν μπορούν να αντισταθούν στην επιθυμία να τον εξυπηρετήσουν.Παίρνουν εναλλάξ πίπα στο μεγάλο μαύρο καβλί του, με τα στόματά τους να τεντώνονται γύρω από την περίμετρό του.Η ευχαρίστηση όμως δεν σταματά εκεί.Ο τυχερός παλικάρι καταφέρνει να γλεντήσει την υγρή καλοσύνη τους, γλείφοντας τις γεμάτες με νέκταρ τρύπες τους.Μετά, βυθίζει τον άξονα του στις κωλοτρυπίδες της, πνίγοντας τα βογγητά της μέσα από το δωμάτιο.Μόλις, γαμάει το μουνί της, γαμώντας τον κώλο της.Μια φορά που ο ερισμός της τελειώνει, η σκηνή γεμίζει το στόμα της με εκστασιασμό.Μια στιγμή που ο Kayy φτάνει στο μουνί, οι δύο λαίμαργοι οδηγούνται στο σχολείο, οδηγώντας τους σε μια ζεστή σκηνή γεμάτη αταξία.