Tre unga kvinnor, desperata efter kuk, söker sig till ett svart gäng för att tillfredsställa sina omättliga önskningar. De är inte vilka kvinnor som helst; de är sådana tjejer som längtar efter hardcore action och är rädda för att visa det. Scenen utspelar sig med damerna som ivrigt turas om att suga på de bultande ebenholtsmonstren, deras ögon glänser av förväntan. Gruppen svarta män, i sin tur, njuter av synen av dessa söta, men ändå helt slampiga, kvinnor på knä, som dyrkar sina stora kukar. Den verkliga handlingen börjar när kvinnorna böjs över, deras trånga fittor fylls av flera svarta kukar på en gång. Ljuden av daskande rumpor och stön av njutning fyller rummet när kvinnorna obönhörligt knullas. Klimaxen kommer i form av en bukkake, med männen som sprutar sina satser över kvinnornas ansikten, vilket lämnar dem helt nöjda och täckta av sperma.