Tre unge kvinder søger en sort bande for at tilfredsstille deres umættelige ønsker. De er ikke bare nogen kvinder; de er den slags piger, der higer efter hardcore action og ikke er bange for at vise det. Scenen udspiller sig med damerne, der ivrigt skiftes til at sutte på de dunkende ibenholt-monstre, deres øjne glimter af forventning. Gruppen af sorte mænd nyder til gengæld synet af disse søde, men aldeles slutty kvinder på knæ, der tilbeder deres store pikke. Den virkelige handling begynder, når kvinderne bøjer sig forover, deres stramme fisser bliver fyldt af flere sorte pikke på én gang. Lydene af klaskende røve og støn af nydelse fylder rummet, da kvinderne ubønhørligt bliver banket. Klimaks kommer i form af en bukkake, hvor mændene sprøjter deres ladninger ud over kvindernes ansigter, og efterlader dem helt tilfredse og dækket af sperm.