Omorose, en fantastisk russisk skønhed, er på ferie med sin elsker, Omar Galanti. De bor i en luksuriøs villa, hvor de frit kan hengive sig til deres lidenskabelige lyster. Roby Bianchi, en tysk kollega, slutter sig til dem, ivrig efter at overvære den erotiske visning af hengivenhed. Mens Omar ligger tilbagelænet på den hvide sofa, lyner Omorose ivrigt sine bukser op, og afslører sit massive lem. Med et forførende smil begynder hun at glæde ham med sin tunge, hendes læber omslutter hans tykke skaft. Hendes tunge danser over hans følsomme hoved, gør ham vild af nydelse. Omar stønner i ekstase, hans hænder griber om hynderne, mens Omorose fortsætter med at gøre hendes magi. Imens ser Roby på, hans egen begejstring vokser, da han tager synet af Omoroses naturlige, små patter og hendes ekspert mundtlige færdigheder. Rummet er fyldt med lydene af deres nydelse, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Dette er en ferie af lidenskab og begær, hvor hvert øjeblik er et sensuelt eventyr.