Ohromující Charlotte Sins zoufale potřebuje masáž. Zanedbává své tělo, což vede k nahromadění napětí, které ji vzrušuje. Když leží na masážním stole, její masérka neodolá pohledu na její šťavnatou, mokrou kundičku. Dychtivě se noří, olizuje ji a prstí ji na pokraj orgasmu. Charlotte, ztracená v rozkoši, nabízí svá ústa pro svůj monstrózní penis. Se sténáním to vezme do sebe a rukama pracuje na tvrdém penisu. Po důkladném hlubokém hrdle je připravena na víc. Roztáhne nohy, vyzve masérku, aby pokračovala v průzkumu. Neváhá a znovu do ní zabořil prsty. Tentokrát se k vlastním prstům Charlotty, jejich těla propletená v tanci rozkoše. Vyvrcholení přichází v podobě ohromujícího kouření, zanechávajíce spokojenou jak Charlotte, tak její masérku.