Latina skønhed Jasmine Brynes er på knæ, lidenskabeligt trang til en stor sort pik. Hendes tunge danser rundt om skaftet, nyder hver tomme af den tykke, mørke hud. Hendes stedbror, en sort stud med et massivt værktøj, er mere end ivrig efter at tilfredsstille hendes lyster. Hun tager ham dybt ind i munden, hendes øjne låst med hans, et testamente på hendes umættelige sult. Tiden for oral nydelse slutter, da han bøjer hende ind over en antik stol, hans pik finder vej til hendes hårløse kærlighedshul. Han støder dybt, hans stærke hænder griber hende, styrer enhver bevægelse. Synet af hendes stramme røv, der hopper i takt med hans bevægelser, er nok til at drive ham vild. Han beslutter sig derefter for at tage hende på sofaen, kneppe hende ind bagfra, hans tykke sorte pik strækker hende til det yderste. Nydelsen er overvældende, men Jasmine tager det hele, hendes støn ekko i rummet. Mødet forlader hende helt tømt, et vidnesbyrd om intensiteten af deres lidenskabelige møde.