Um produtor africano com uma ferramenta enorme decide seduzir uma atriz voluptuosa para seu lugar sob o disfarce de uma audição de papel, mas sua real intenção é dominá-la com seu eixo gigantesco. Enquanto ela entra, ele não perde tempo em abrir o zíper de sua calça, revelando sua vara negra colossal. Apesar de um pouco surpresa, ela é uma profissional e mergulha bem, levando todo o seu comprimento em sua boca. Ela fica surpresa ao descobrir que é ainda maior do que inicialmente apareceu. A visão dela lutando para engolir ele só alimenta seu desejo. Depois de uma sessão oral completa, ele a posiciona no sofá e, com uma pegada firme em seus cabelos, empurra seu membro gigante em suas profundezas úmidas. Sua bunda gorda balança enquanto ele a fode implacavelmente, seu pau preto colossal mal se encaixa dentro dela. A visão de sua bunda larga e o enorme pau negro desaparecendo em seu buraco é um espetáculo para ser visto. Enquanto ele continua sua foda, ela atinge um clímax poderoso, esguichando por todo o lugar.