Conorcoxxxs, en mand velsignet med en enorm pakke, tager på sig ikke én, men to fantastiske blondiner i en varm trekant. Handlingen starter med, at de to lyshårede skønheder ivrigt skiftes til at deepthroate hans kolossale lem, deres læber navigerer kyndigt i længden og omkredsen af hans monsterpik. Conor kan til gengæld ikke modstå deres lækre røves tiltrækning, hans hænder udforsker deres kurver, mens han fortsætter med at feste på deres søde nektar. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da brunetten slutter sig til, hendes tunge danser over Conors hærdede skaft. Den efterfølgende hardcore-handling er et bevis på Conors seksuelle dygtighed, hans tykke pik glider ubesværet mellem de to blondiner fugtige folder. Gruppernes umættelige appetit på nydelse er på fuld visning, da de engagerer sig i en vild, uhæmmet kneppefest, der kulminerer i et spektakulært klimaks, der får alle til at gispe efter vejret. Dette er en trekant, der vil efterlade dig længsel efter mere.