To fantastiske blondiner, Kyler Quinn og Jessie Saint, beslutter sig for at forføre deres heldige stedbror i sexet lingeri og ved, hvordan man skruer op for varmen. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat fra Kyler, hvilket efterlader hendes stedbror i en tilstand af ren ekstase. Men en blondine er ikke nok til ham. Jessie slutter sig til, og tilføjer endnu et lag af fornøjelse til blandingen. De to damer skiftes til at glæde ham, deres tunger udforsker hver tomme af hans dunkende manddom. Den intense passion fører til en vild gruppesession, hvor stedbroren vender tilbage ved dygtigt at fingerkneppe dem begge. Klimakset i dette erotiske møde ser ham dække deres ansigter i sin varme ladning og efterlade disse blondiner helt tilfredse. Dette er en valentinsdag, han ikke vil glemme.