Två fantastiska blondiner, Kyler Quinn och Jessie Saint, bestämmer sig för att förföra sin lyckliga styvbror, klädda i sexigaste underkläder. De vet hur man skruvar upp värmen med en häpnadsväckande deepthroat från Kyler, vilket lämnar hennes styvbror i ett tillstånd av ren extas. Men en blondin räcker inte för honom. Jessie går med och lägger till ytterligare ett lager av njutning till blandningen. De två damerna turas om att tillfredsställa honom, deras tungor utforskar varje tum av hans bultande manlighet. Den intensiva passionen leder till en vild gruppsession, med styvbrodern som återgäldar tjänsten genom att skickligt fingra på dem båda. Klimaxen i detta erotiska möte ser honom täcka deras ansikten i sin heta sats och lämna dessa blondiner helt nöjda. Det här är en valentinsdag han inte kommer att glömma.