I et rige, hvor grænser udviskes og begær går forrest, bliver forlokkelsen af forbudt frugt uimodståelig. Denne fristende fortælling udspiller sig med Mandy, en fantastisk ung vixen, og hendes stedfar, en mand med moden charme og tvivlsom moral. Deres forhold, der allerede er fyldt med spænding, tager en uventet drejning, når han udnytter sin magtposition. Han bruger sin autoritet til at manipulere hende, trække hende ind i en verden af synd og begær. Scenen udfolder sig i hans studie, et sted, der engang var helligt, nu plettet af deres ulovlige møde. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert suk, hver berøring, hvert støn, foreviger deres hemmelige, tabumøde. Dette er ikke en historie om kærlighed, men om liderlighed, af lyst, af magt og underkastelse. Det er en historie så gammel som tiden, en fantasi så gammel som begæret selv. Så, læn dig tilbage, slap af og forkæl dig med denne beskidte fortælling om far og datter, stedfar og steddatter, onkel og niece. Eller er det?.