En heldig mand støder på en fantastisk ung Latina-kvinde, der er ivrig efter at blive beskidt. Hun har en lige så rund som månen og er ikke bange for at vise det frem. Den heldige fyr spilder ingen tid på at dykke ind i handlingen og tager hende bagfra i en lidenskabelig bagfra. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, mens hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre røv for kameraet. Amatørparret farer vild i øjeblikkets varme, deres støn og suk fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe. Fyrenes dunkende lem kaster sig ud i hendes indbydende dybder og skaber en symfoni af nydelse, der genlyder gennem rummet. Teenagernes søde læber hvisker beskidte ord og driver begærets ild mellem dem. Dette er et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien, og viser den rå, ufiltrerede passion mellem to amorøse voksne.