To nybegynnere homofile politimenn engasjerer seg i en dristig undercover-operasjon, med fokus på å gripe et ondskapsfullt rovdyr i en seedy prostitusjonsring. Deres agn? En kjekk, moden mann med en forkjærlighet for ulovlige ønsker. Mens scenen utspiller seg, eskalerer spenningen, og grensen mellom rett og galt blir uklar. Den erfarne offiseren, en mester i forførelse, manipulerer situasjonen kyndig, noe som fører til et hett møte. De unge politimennene bukker under for sine primære drifter og engasjerer seg i en vill, ikke-holdbar boltre som presser grensene for yrket og personlige grenser. Denne amatør homofile filmen er en fristende blanding av homofil sex, homofile blowjobs og interracial handling som vil gjøre deg andpusten. Det er en vill tur fylt med lidenskap, begjær og rå lyst som vil få deg til å lengte etter mer. Så spenn deg og forbered deg på en uforglemmelig reise inn i verden av homofil amatørporno.