Dette liderlige lesbiske par starter deres dag med en varm session af fetichleg. Baben, der stadig er i sovetøj, kan ikke modstå sine veninders lækre kurver. Hun rækker ud for at give pigernes store røv et fast klem og antænder en gnist af lyst mellem dem. Kæresten, ivrig efter mere, gengælder ved at kæle for babens rigelige barm og sende rystelser ned ad hendes rygrad. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres tunger danser i et lidenskabeligt kys og deres fingre dykker ind i dybet af deres lyster. Babes hånd finder vej til hendes veninders dunkende klit, mens veninderne fingrer udforsker babyens fugtige folder. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed og tilfredshed, da de bringer hinanden til randen af ekstase. Dette er en morgenophidselse, der vil efterlade dig længsel efter mere.