Lena Paul in Anny Aurora, dve osupljivi lepotici, se znajdeta v družbi dobro obdarjenega temnopoltega moškega.Oči se zaklenejo na njegov impresiven paket in v njih vžge ognjeno željo.Nezmožni upiranja se spustita na kolena, vneto vzameta njegovega ogromnega tiča v usta.Črni klin jima vrača uslugo, gosti njune sočne pičke, ju divja od užitka.Ena od dam se skloni, svojo zadnjico pa predstavi mišičastemu črncu.Vneto potopi debelo steblo vanjo in jo neusmiljeno vrta.Druga dama ga medtem jaha, jaha njegovega tiča v divji vožnji kaubojke.Črni žrebec nato odzadaj prime eno od dam in raztegne njeno ozko pičko do skrajnih meja.Njegov ogromen tič je preveč, da jih pusti premočene v spermi, njuna usta pa zapolnjena z njegovim vročim tovorom.Ta vroče tri dame popolnoma zadovoljne, njuna telesa so z užitkom zadovoljena.