Lena Paul og Anny Aurora, to fantastiske skønheder, befinder sig i selskab med en velbegavet sort mand. Deres øjne låser sig fast til hans imponerende pakke, antænder en brændende lyst i dem. Ude af stand til at modstå, falder de på knæ, ivrigt tager hans massive pik ind i munden. Den sorte stud gengælder tjenesten, nyder deres saftige fisser, gør dem vilde af nydelse. En af damerne bøjer sig over og præsenterer sin bagdel for den muskuløse sorte mand. Han kaster ivrigt sin tykke skaft ind i hende, borer hende ubønhørligt. Imens skræver den anden dame over ham, rider hans pik i en vild cowgirl-tur. Den sorte stud tager derefter en af damene bagfra, strækker hendes stramme fisse til sine grænser. Hans massive pig er for meget for damerne at håndtere, og efterlader dem drivvåde i sperm, deres munde fyldt med hans varme ladning. Denne varme trekant efterlader damerne grundigt tilfredse, deres kroppe dirrer af nydelse.