Taylor Blake, en ung kvinde med en dyb længsel efter intimitet, betror sin stedfar om sit nylige brud. Hun føler sig forsømt og alene og søger trøst hos sin stedfar, som forsikrer hende om, at han altid er der for hende. Hendes stedfars ord antænder dog en gnist af begær inden i hende, hvilket fører til en ophedet udveksling af lidenskabelige kys. Som intensiteten eskalerer, finder Taylor sig selv trang til mere end bare en faderlig omfavnelse. Hun længes efter en dybere forbindelse, en som kun hendes stedfar kan give. Handlingen tager en eksplicit drejning, da Taylor ivrigt udfører et forbløffende blowjob på sin stedfar, før hun monterer ham i en vild visning af lidenskab. Garagen bliver deres legeplads, da de engagerer sig i en varm session af analsex, hvilket efterlader Taylor grundigt tilfreds. Klimakset af deres møde ser hendes stedfar fylde hendes perfekt formede bagdør med hans essens, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.