I denne fristende fortælling betror en mand sin bedste ven om sit utilfredsstillende sexliv med sin kone. Uvidende om ham overhører hans venindes mor deres samtale og bliver fascineret af omtalen af hans kones umættelige ønske om en større pik. Veninden forsikrer ham om, at hans mor, en vellystig MILF med rigelige aktiver, kan tilfredsstille hans kones kødelige trang. Vennen går, og hans mor, en dygtig forførerske, lokker manden med sine pirrende bryster og ekspert mundtlige færdigheder. Hun tager ham med til et rum, hvor hans kone ivrigt venter, klar til at hengive sig til et længe ventet møde med en velbegavet elsker. Konernes støn af nydelse fylder rummet, da moderen erfarent behager hende. Moderen engagerer sig derefter lidenskabeligt med manden, alt imens konen ser på, og hendes egne ønsker bliver opfyldt af en anden mand. Dette erotiske møde efterlader alle parter grundigt tilfredse, deres hemmelige lyster bragt til live på den mest tabubelagte måde muligt.