En gruppe kåte gutter og jenter samles for en natt med het action. Kvelden starter med et spill, men reglene er glemt, og alt som betyr noe er begjæret og lysten som brenner mellom dem. Sara, en fristende tegneseriebabe med en kropp å dø for, blir nede og skitten, hennes små pupper og store rumpe spretter for hvert støt. Hun blir med to ivrige ludder, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Gutta bytter på, kukene banker av forventning mens de glir inn i partnerens stramme, våte dyp. Rommet fylles med stønn og gisp mens rumpene knulles og fylles, gutta bytter på å kreve sin del av handlingen. Klimaks kommer i form av en varm ladning, sprayet over jentenes glinsende kropper. Dette er en 3D tegneseriepornoopplevelse uten like, garantert å gjøre deg andpusten og ber om mer.