En gruppe liderlige fyre og kvinder samles til en nat med hot action. Aftenen starter med et spil, men snart er reglerne glemt, og alt, hvad der betyder noget, er liderligheden og lysten, der brænder mellem dem. Sara, en fristende tegneserie-babe med en krop at dø for, bliver nede og beskidt, hendes små bryster og store røv hopper for hvert stød. Hun får selskab af to ivrige tøser, deres kroppe flettet sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Fyrene skiftes til at glide ind i deres partneres stramme, våde dyb. Rummet fyldes med støn og gisp, mens røvene kneppes og fyldes, fyrene skiftes til at kræve deres del af handlingen. Klimakset kommer i form af en varm ladning, sprøjtet ud over pigernes glinsende kroppe. Dette er en 3D tegneserie-pornooplevelse uden sidestykke, sikker på at efterlade dig forpustet og tigger om mere.