Bianca Breeze og Ashlyn Molloy, to lune vixens, slipper deres umættelige appetit på en stor pik løs. Deres venindes kæreste er ikke bare en hvilken som helst mand, men en velbegavet stud med et massivt lem, der efterlader dem begge i ærefrygt. Handlingen starter med, at den heldige fyr får en forbløffende dobbelt header fra disse to tørstige fristerinder, deres læber navigerer kyndigt på hans dunkende skaft. Men nydelsen er langt fra ovre. Bianca tager ansvaret, skræver over fyrens pik med sin lækre fisse, hendes svigermor ikke langt bagud, og deltager i det sjove. Den efterfølgende gruppehandling er et bevis på deres fælles passion for hardcore nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres uhæmmede møde, fra de ophedede blowjobs til den vilde trekant. Dette er ikke din gennemsnitlige teenager og MILF-action, men en vanvittig, hardcore boltring, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op for en rejse ind i dybet af lyst og liderlighed, hvor intet er off-limits og hver fantasi kommer til live.