I hjärtat av Mellanöstern utspelar sig en lockande berättelse. Suleiman, en stilig arabisk man, går igenom sin dagliga rutin när ett egendomligt ljud ekar från hans mandom. Det verkar som om hans mandom har glidit ur sin rättmätiga plats, vilket orsakar en ganska ruckus i boet. Oroad över denna ovanliga händelse skyndar han sig till sin vän, Antonio, för hjälp och stöd. Antonio, en arabisk kollega, är snabb att erbjuda ett sympatiskt öra och en utlånande hand. När berättelsen utspelar sig fördjupas vänskapen mellan dessa två män. Spänningen mellan dem eskalerar, och kulminerar i ett passionerat möte som överskrider deras kulturella normer. De intima stunderna de delar är fyllda av rå passion och outsläcklig lust, vilket gör dem båda andfådda och längtar efter mer. Den här historien är en fängslande utforskning av arabisk gaykultur, som utspelar sig mot bakgrund av Libanon, Saudien och Syrien. Den dyker in i kompliceringarna av vänskap, lockelsen av förbjuden frukt och lustens obestridliga kraft. I slutändan är det ett firande av kärlek i sin renaste form, som överskrider alla gränser.