V srdci Blízkeho východu sa odohráva dráždivý príbeh. Suleiman, pekný Arab, ide na svoju každodennú rutinu, keď sa z jeho mužnosti ozve zvláštny zvuk. Zdá sa, že jeho mužstvo vykĺzlo zo svojho právoplatného miesta, čo spôsobilo v hniezde dosť rauše. Znepokojený touto nezvyčajnou udalosťou sa ponáhľa na svojho priateľa Antonia, o pomoc a podporu. Antonio, spoluarabský, rýchlo ponúka súcitné ucho a požičiavajúcu ruku. Ako sa príbeh rozvíja, priateľstvo medzi týmito dvoma mužmi sa prehlbuje. Napätie medzi nimi sa stupňuje, vyvrcholí vášnivým stretnutím, ktoré presahuje ich kultúrne normy. Intímne momenty, ktoré zdieľajú, sú naplnené surovou vášňou a neuhasiteľnou túžbou, čo im obom vyrazí dych a túžia po viac. Tento príbeh je podmanivým objavovaním arabskej gay kultúry, odohrávajúcej sa na pozadí Libanonu, Saudskej Arábie a Sýrie. Ponorí sa do zložitosti priateľstva, príťažlivosti zakázaného ovocia a nepopierateľnej sily túžby. Nakoniec je to oslava lásky v jej najčistejšej podobe, presahujúca všetky hranice.