I hjertet av Midtøsten utspiller seg en pirrende fortelling. Suleiman, en kjekk arabisk mann, går om sin daglige rutine når en særegen lyd gjenlyder fra hans manndom. Det virker som om hans manndom har sklidd ut av sin rettmessige plass, noe som forårsaker en del ruckus i redet. Urolig over denne uvanlige hendelsen skynder han seg til sin venn, Antonio, for å få hjelp og støtte. Antonio, en arabisk kollega, er rask med å by på et sympatisk øre og en utlånshånd. Etter hvert som fortellingen utfolder seg, blir vennskapet mellom disse to mennene dypere. Spenningen mellom dem eskalerer, og kulminerer i et lidenskapelig møte som overskrider deres kulturelle normer. De intime øyeblikkene de deler er fylt med rå lidenskap og uutslettelig begjær, og etterlater dem begge andpustne og lengter etter mer. Denne historien er en fengslende utforskning av arabisk homofil kultur, satt mot bakgrunnen av Libanon, Saudia og Syria. Den dykker ned i vennskapets kompleksiteter, lokket til forbudt frukt og lystens ubestridelige kraft. Til slutt er det en feiring av kjærlighet i sin reneste form, som overskrider alle grenser.