Di tengah-tengah Timur Tengah, sebuah kisah yang menggoda terungkap. Suleiman, seorang lelaki Arab yang tampan, sedang menjalani rutin hariannya apabila bunyi aneh bergema dari kemaluannya. Nampaknya kemaluannya telah tergelincir dari tempat yang betul, menyebabkan agak kekasaran di sarang. Tidak puas dengan kejadian yang tidak biasa ini, dia bergegas ke kawannya, Antonio, untuk bantuan dan sokongan. Antonio, seorang rakan Arab, cepat menawarkan telinga yang bersimpati dan tangan yang membantu. Ketika cerita itu timbul, gairah antara kedua-dua lelaki ini semakin meningkat dalam ketegangan budaya mereka. Momen intim mereka berkongsi dipenuhi dengan gairah mentah dan keinginan yang tidak terbendung, meninggalkan mereka berdua terengah-engah dan menginginkan lebih.Cerita ini adalah penerokaan budaya gay Arab yang memikat, berlatar belakangkan Lubnan, Saudia, dan Syria. Ia menyelidiki kerumitan persahabatan, daya tarik buah terlarang, dan kekuatan keinginan yang tidak dapat dinafikan. Akhirnya, ia adalah perayaan cinta dalam bentuk yang paling tulen, melampaui semua sempadan.