Lähi-idän sydämessä kiehtova tarina paljastuu. Suleiman, komea arabimies, pyörii päivittäisissä rutiineissaan, kun hänen miehekkyydestään kaikuu omituinen ääni. Näyttää siltä, että hänen miehuutensa on luiskahtanut pois oikeutetusta paikastaan aiheuttaen melkoisen ryöpyn pesässä. Tästä epätavallisesta tapahtumasta tyytymättömänä hän kiirehtii ystävänsä, Antonion, avuksi ja tueksi. Antonio, arabikaveri, tarjoaa nopeasti sympaattisen kyrvän ja lainaavan käden. Kertomuksen edetessä näiden kahden miehen ystävyys syvenee. Niiden välinen jännitys kärjistyy huipentuen heidän kulttuuriset normit ylittävään intohimoiseen kohtaamiseen. Heidän yhteiset intiimit hetkensä ovat täynnä raakaa intohimoa ja sammumatonta halua, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja kaipaamaan lisää. Tämä tarina on valloittava tutkimusmatka arabihomokulttuuriin, joka sijoittuu Libanonin, Saudian ja Syyrian taustalle. Se syventyy ystävyyden, kielletyn hedelmän viehättävyyteen ja halun kieltämättömään voimaan. Lopulta se on rakkauden juhla puhtaimmassa muodossaan, ylittäen kaikki rajat.