У срцу Блиског истока, примамљива прича се одвија. Сулејман, згодан Арапин, препушта се својој свакодневној рутини када јединствени звуци одјекују из његове мушкости. Чини се да је његова мушкост исклизнула са свог заслужног места, изазивајући приличну буку у гнезду. Незадовољан овом необичном појавом, пожурује се свом пријатељу, Антонију, за помоћ и подршку. Антонио, колега Арап, брзо нуди саосећајно ухо и руку која позајмљује. Како се прича одвија, пријатељство између ова два мушкарца се продубљује. Тензија између њих ескалира, што кулминира страственим сусретом који превазилази њихове културне норме. Интимни тренуци које деле испуњени су сировом страшћу и неутаживом жељом, остављајући их без даха и жудњом за још. Ова прича је очаравајуће истраживање арапске геј културе, смештене у позадину Либана, Саудијске Арабије и Сирије. Препушта се сложеностима пријатељства, привлачности забрањеног воћа и неоспорне моћи жеље. На крају, она је прослава љубави у свом најчистијем облику, превазилази све границе.